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票据的评级比该公司的长期发行人信用评级低一个子级。这是因为上述票据实际的受偿顺序排在该公司11.25亿美元(截至2022年末)的抵押银行贷款之后。

H&H国际控股将使用发行所得为其现有的2.7亿美元高级有抵押票据和其他债务再融资。因此，公司的资本结构不会发生重大变化。